Minimalna kwota zapisu dla emisji serii A została określona na poziomie 500 tys. zł, natomiast nominalna wartość pojedynczej obligacji wynosi 1 tys. zł. Oprocentowanie obligacji wynosi 1,30% plus stawka WIBOR 6M, podał bank.
Ostateczny termin wykupu obligacji upłynie 19 listopada 2017 r.
"Emisja obligacji korporacyjnych, dzięki której pozyskamy 500 mln zł, pozwoli nam na zdywersyfikowanie źródeł finansowania działalności banku. Cieszy nas też, że w trakcie budowania księgi popytu odnotowaliśmy aż 29-procentową nadsubskrypcję. Potwierdza to pozytywną percepcję banku wśród inwestorów" - powiedział prezes Raiffeisen Polbank Piotr Czarnecki, cytowany w komunikacie.
Dziś Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) poinformował, że objął 15% obligacji z oferty Raiffeisen Bank Polska o łącznej wartości 500 mln zł, oferowanej w ramach programu emisji obligacji o wartości 2 mld zł.
Raiffeisen podał, że emisja została przygotowana zgodnie z wynikiem wstępnego przydziału z 5 listopada 2014 r. W jej ramach emitowane będą trzyletnie korporacyjne obligacje niezabezpieczone, niepodporządkowane i denominowane w złotych.
"Oferta została przeprowadzona z wykorzystaniem wyjątku od obowiązku sporządzania i uzyskiwania zatwierdzenia prospektu emisyjnego, określonego w art. 7 ust. 4 pkt 2 Ustawy o ofercie. W przyszłości bank zamierza wprowadzić obligacje do obrotu w ramach ASO Bond Spot" - czytamy także.
Decyzję o emisji obligacji serii A zarząd banku podjął 29 października 2014 roku, po zakończeniu spotkań z inwestorami, zaś 5 listopada, zarząd podjął uchwałę o przydziale obligacji.
Emisja obligacji na okaziciela serii A Raiffeisen Bank Polska jest pierwszą częścią programu emisji obligacji korporacyjnych banku na łączną kwotę 2 mld zł.
Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.
