Cena nominalna i emisyjna obligacji wynosi 1.000 zł. Przydział obligacji nastąpi nie później niż 30 listopada 2014 roku. Dzień wykupu został ustalony na 26 listopada 2017 r.
Celem emisji jest utrzymanie dywersyfikacji źródeł pochodzenia kapitału i optymalnej struktury finansowania. Środki pozyskane dzięki emisji obligacji serii D zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój organiczny spółki oraz częściowo na spłatę obligacji serii C.
Firma planuje umacniać swoją pozycję na rynku przetwórstwa mięsnego w Polsce oraz zwiększać udziały marki własnej Henryk Kania w przychodach.
"Zakłady Mięsne Henryk Kania są na etapie intensywnego wzrostu - na przestrzeni ostatnich dwóch lat nasza spółka odnotowała ponad dwukrotny wzrost przychodów. Jest to także rezultat efektywnego wykorzystywania kapitału pozyskanego z poprzednich emisji obligacji. Naszym celem jest stałe poszerzanie skali działalności - w nadchodzącym roku zamierzamy m.in. zwiększyć sprzedaż produktów pod marką własną, rozszerzyć linię asortymentową wyrobów plastrowanych, wdrożyć program umaszynowienia procesów przetwórczych, a także podjąć inne działania mające na celu optymalizację i automatyzację produkcji" - powiedział prezes Grzegorz Minczanowski, cytowany w komunikacie.
Spółka wyemitowała dotychczas trzy serie notowanych obligacji o wartości prawie 40 mln zł - w tym 20 mln w roku 2011 oraz 17,78 mln w roku 2012.
Oferującym obligacje był NWAI Dom Maklerski.
Spółka zamierza podjąć kroki mające na celu wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.
Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r.
