Zdaniem autorów raportu PKN korzysta na niskich cenach ropy dzięki niższym kosztom zużycia własnego oraz wysokim kursie USD/PLN. Pozytywne efekty będą widoczne w wynikach czwartego kwartału.
PGNiG ma ich zdaniem stracić istotną część zysków w wydobyciu, co będzie widoczne już w wynikach czwartego kwartału i pogłębi się w kolejnych kwartałach.
Ponadto zdaniem Trigona wysoki kurs USD/PLN jest pozytywny dla PKN (długa pozycja w walucie), a negatywny dla PGNiG (rozliczanie kontraktu za rosyjski gaz).
