Bank ocenia, że łączne synergie z połączenia z Nordea Bank Polska będą wyższe od zakładanych wyniosą 223,5 mln zł, począwszy od 2017 roku, tj. po zakończeniu procesu integracji, a w tym roku sięgną 37,2 mln zł.
"Na przełomie marca i kwietnia planujemy nabycia udziałów akcji i przejęcie kontroli w trzech spółkach - Nordea Bank Polska, spółce leasingowej Nordea Finance i ubezpieczeniowej Nordea Life. Po nabyciu tych aktywów zamierzamy dokonać wykupu wszystkich akcji Nordea na GPW, a następnie będziemy wycofywali te akcje obrotu. Następnie złożymy do KNF wniosek ws. zgody na połączenie banków. Zakładamy, że w październiku tego roku nastąpi prawne połączenie Nordea Bank Polska i PKO Banku Polskiego" - powiedział dyrektor ds. strategii Paweł Borys podczas konferencji prasowej.
Dodał, że jednocześnie bank będzie prowadził proces prawnego połączenia spółek leasingowych i wdrażał plan integracji.
"Zakładamy, że ten zasadniczy etap integracji będzie trwał do II kw. 2015 r. i będzie dotyczył migracji systemów informatycznych. W kwietniu będzie mały rebranding, a pełny rebranding sieci Nordea Bank polska nastąpi w październiku. Wówczas wszystkie oddziały Nordei będą w sieci PKO BP" - powiedział Borys.
Dyrektor poinformował, że integracja i fuzja operacyjna będą trwały jeszcze kilka miesięcy. Bank zakłada sfinalizowanie tych prac w kwietniu 2015 roku.
PKO BP podał, że łączne wydatki na integrację wyniosą 305 mln zł w ciągu 4 lat, w tym ponad 75% wydatków stanowić będą koszy operacyjne wysokości 237,8 mln zł.
Jednocześnie po szczegółowej weryfikacji bank zakłada wyższy niż pierwotnie przyjęty poziom synergii kosztowych. Wpływ z transakcji na wynik finansowy netto będzie pozytywny począwszy od 2014 roku.
W tym roku łączne synergie wyniosą 37,2 mln zł w kolejnym 164,1 mln zł, 208 mln zł w 2016 r. i 223,5 mln zł w 2017 roku.
>>> Czytaj też: PKO BP ma zgodę KNF na przejęcie Nordea Bank Polska
"Podwyższyliśmy zakładane kwoty synergii kosztowych i przychodowych. Po trzech latach wyniosą one ok. 223 mln zł. Pierwotnie, dokonując akwizycji przedstawialiśmy poziom ok.180 mln zł. Głównie to będą synergie kosztowe. One pojawią się szybciej, niż oczekiwaliśmy" - podkreślił Borys.
"Jeśli chodzi o koszty, to na bazie obecnego planu szacujemy, że łączne koszty integracji wyniosą ok., 305 mln zł w ciągu 4 lat. Obszar IT będzie głównym składnikiem wydatków operacyjnych, pozostałe to osobowe, rebranding i komunikacja" - dodał.
Koszty integracji w 2014 roku wyniosą 160 mln zł w 2014 roku, 86 mln zł w kolejnym i 37 mln zł w 2016 r.
W czerwcu 2013 r. PKO BP poinformował, że przejmuje aktywa od skandynawskiej grupy Nordea za 2,83 mld zł. Transakcja, która zostanie sfinansowania ze środków własnych banku ma przynieść synergie ogółem rzędu 145-215 mln zł rocznie przez kolejne 3 lata.
W ub. tygodniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do wyrażenia sprzeciwu wobec nabycia przez PKO BP akcji Nordea Banku Polska. Jest to ostatni warunek prawny konieczny do realizacji umowy o przejęcie przez PKO BP części polskich aktywów skandynawskiej grupy Nordea.
Nabycie Nordea Bank Polska nastąpi w drodze publicznego wezwania do sprzedaży 100% akcji banku (Nordea Bank AB posiada 99,21%. akcji i głosów na WZ). Zgodnie z aktualnymi terminami dotyczącymi ogłoszonego wcześniej wezwania, zapisy do sprzedaży akcji Nordea Bank Polska przyjmowane będą do 1 kwietnia 2014 r.
