Akcje te mają trafić do obrotu na rynku głównym GPW. Oferta planowana jest na IV kw. br.
"W związku z ofertą, Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ma zamiar sprzedać akcje oferowane stanowiące do 34,18 proc. istniejącego kapitału zakładowego spółki. W ramach oferty nie zostaną wyemitowane nowe akcje spółki" - głosi komunikat spółki.
Przeprowadzenie Oferty oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW jest uzależnione od uzyskania wszelkich niezbędnych zgód regulacyjnych, w tym uzyskania odpowiednich rejestracji w, zatwierdzeń przez i/lub dokonania odpowiednich zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, jak również rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz podjęcia odpowiednich uchwał przez GPW, podkreślono w materiale.
W ub. tygodniu "Dziennik Gazeta Prawna" podał, powołując się na swoje ustalenia, że prospekt emisyjny Energi może zostać zatwierdzony przez KNF 13 listopada. Jeśli tak się stanie, w ciągu kilku dni uruchomiony zostanie roadshow, a IPO Energi odbyłoby się w pierwszej połowie grudnia.
W dzisiejszym komunikacie podano, że oferta będzie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych uprawnionych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, a "jej przeprowadzenie jest planowane w trakcie IV kwartału 2013 r., w zależności od warunków rynkowych".
J.P. Morgan i Bank Inwestycyjny UBS pełnią rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu. Dom Maklerski PKO BP jest oferującym akcje spółki. Banco Espirito Santo, BofA Merrill Lynch, Citi, DM PKO BP i UniCredit pełnią rolę współprowadzących księgę popytu. Pozostałymi menedżerami oferty są Biuro Maklerskie Alior Banku, DM BOŚ, DI BRE Banku i Ipopema Securities.
>>> Polecamy: Energa: Udany debiut PKP Cargo pomoże energetyczemu gigantowi
Grupa jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku sięgającym 17 proc., wg stanu na grudzień 2012 r.
Zainstalowana w elektrowniach Grupy moc wytwórcza jest oparta na zdywersyfikowanych źródłach energii, takich jak węgiel, woda, wiatr i biomasa. Całkowita moc wytwórcza zainstalowana w elektrowniach Grupy wynosi 1,3 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) pochodzi z OZE.
W 2012 r. sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych przez Grupę wyniosła 20,5 TWh, podczas gdy wolumen energii elektrycznej sprzedanej na rynku hurtowym wyniósł 7,8 TWh. W tym okresie produkcja energii elektrycznej Grupy wyniosła 4,1 TWh brutto. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2013 r. sprzedaż energii elektrycznej przez Grupę do odbiorców końcowych oraz na rynku hurtowym wyniosła, odpowiednio, 13,6 TWh oraz 9,1 TWh, a produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 3,8 TWh.
W 2012 r. Grupa wygenerowała przychód w wysokości 11,2 mld zł, EBITDA w wysokości 1,6 mld zł, oraz zysk netto w wysokości 456 mln zł. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2013 r. przychody Grupy wyniosły 8,5 mld zł, podczas gdy EBITDA wyniosła 1,5 mld zł, a zysk netto 598 mln zł.
