"Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 6,00 % w skali roku. Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych. Obligacje zostaną wykupione w terminie 48 miesięcy od dnia emisji po ich wartości nominalnej" - czytamy w komunikacie.
Best przewiduje podanie wyników oferty do publicznej wiadomości 25 października. Przewidywany dzień emisji to 30 października, a przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu to 13 listopada br., podano w warunkach emisji.
Przewidywane wpływy netto z emisji to 48,92 mln zł, podano także w dokumencie.
Best poinformował, że wpływy netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na: "(i) finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez grupę kapitałową portfeli wierzytelności - bezpośrednio lub w drodze akwizycji (w szczególności nabywanie certyfikatów inwestycyjnych); (ii) rozszerzenie skali działalności grupy, w tym uzyskanie przez grupę 100-procentowego udziału w Best II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; lub (iii) refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy".
Oferującym jest Dom Maklerski mBanku.
Wartość zaciągniętych przez Best zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosła 155,53 mln zł, z tego zobowiązania finansowe to 128,35 mln zł.
"Ze względu na prowadzoną działalność - inwestycje w pakiety wierzytelności, do czasu całkowitego wykupu obligacji, emitent planuje poniesienie kolejnych nakładów, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji, w tym obligacji objętych programem lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie emitent będzie dokonywać również spłaty zobowiązań wynikających z wcześniejszych emisji obligacji. Ponadto emitent na bieżąco będzie wypłacać odsetki od wszystkich wyemitowanych dotąd serii obligacji" - czytamy dalej w komunikacie.
Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best S.A jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.
