W ramach pierwszego etapu emisji papierów dłużnych Kerdos Group SA (do listopada br. Hygienika SA) inwestorzy nabyli 3-letnie zabezpieczone obligacje o wartości nominalnej 13 mln zł. Papiery o wartości 3 mln zł zakupił poprzez kontrolowaną przez siebie spółkę TC Capital prezes Kliniewski.
"Zadeklarowałem zainwestowanie w Grupę Kerdos w najbliższym czasie około 30 mln zł i proces ten właśnie się rozpoczął. Obejmowałem w przeszłości akcje, udzielałem pożyczek, obecnie uwiarygadniam własnym kapitałem emisję obligacji. Planuję również dokapitalizować spółki grupy kapitałowej, aby umożliwić im szybszy rozwój" - powiedział Kliniewski, cytowany w komunikacie.
Dodał, że "właśnie teraz, kiedy mamy możliwość dynamicznego rozwoju sieci drogerii w Polsce i za granicą, jest najlepszy czas na inwestowanie".
Zgodnie z zapowiedziami z listopada br., cały program emisji obligacji miał mieć wartość 25 mln zł. Obecnie – po rozmowach z inwestorami - spółka nie wyklucza zwiększenia jego wartości do ponad 30 mln zł. Pozyskane środki pozwolą przyspieszyć rozwój sieci drogerii w Polsce i za granicą. W szczególności chodzi o planowane otwarcie do końca 2015 roku około 50 własnych drogerii Dayli oraz około 20 drogerii w rozpoczynającym się obecnie programie franszyzy, podano również.
"Drugi, końcowy etap emisji obligacji planujemy przeprowadzić już w styczniu. Do tego czasu zamierzamy również sfinalizować sprzedaż zakładu produkcyjnego w Lublińcu i oczyścić bilans z nawet 30 mln zł zadłużenia. To przełomowy moment, stajemy się spółką czysto handlową" – podkreślił Kliniewski.
Spółka przypomina, że 2 grudnia br. spółka zawarła warunkową umowę sprzedaży nierentownego - 1,3 mln zł straty operacyjnej za trzy kwartały br. - zakładu produkcyjnego w Lublińcu za kwotę 35 mln zł. Obecnie trwa wydzielenie fabryki wraz z jej zadłużeniem do spółki zależnej, która finalnie zmieni właściciela.
"Wynegocjowaliśmy bardzo satysfakcjonujące warunki sprzedaży. To nasz duży sukces. Transakcja ta zmniejszy skonsolidowane zadłużenie Kerdos Group o 22 mln zł, co stanowi około 40% wszystkich zobowiązań finansowych, kredytów i pożyczek Grupy. Jednocześnie mówimy o wpływie gotówki rzędu 13 mln zł. Wartość księgowa zakładu to 23 mln zł, zatem transakcja sprzedaży fabryki pozwoli nam również zaksięgować 12 mln zł zysku" - powiedział prezes.
Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą.
