"Publiczna Oferta obejmuje emisję akcji serii L. Emitent planuje pozyskać z oferty akcji serii L około 113,15 mln zł brutto, co po odliczeniu kosztów emisji w wysokości ok. 5,3 mln zł da kwotę netto ok. 107,85 mln zł" - czytamy w prospekcie.
Oferta rozpocznie się od składania deklaracji nabycia, co zaplanowane została na 8-12 grudnia. 13 grudnia ma zostać podana cena emisyjna i ostateczny podział na transze. Obecnie spółka planuje zaoferowanie 5 mln akcji w transzy otwartej i 15 mln akcji w transzy dla inwestorów instytucjonalnych. Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane zaplanowane jest na 14-16 grudnia.
Na 16 grudnia zaplanowano zamknięcie oferty o ile nie będą przeprowadzone zapisy dodatkowe. Jeśli do nich dojdzie, to powinny się one odbyć w dniach 20-22 grudnia. Oferującym jest Dom Maklerski IMDSA, a współmenedżerem oferty Ipopema Securities. Work Service działa w sektorze rekrutacji, doradztwa personalnego oraz outsourcingu.
Środki pozyskane w ofercie publicznej mają zostać wykorzystane, w pierwszej kolejności, na zakup 75% udziałów firmy IT Kontrakt. Na ten cel spółka ma przeznaczyć 45 mln zł. Kwota 43,35 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę finansowania pomostowego przeznaczonego na inwestycje kapitałowe dotyczące nabycia spółek: Exact Systems oraz ProService Worldwide. Ponadto 2,5 mln zł ma zostać przeznaczone na modernizację systemów informatycznych, 10 mln zł na na inwestycje związane z budową w latach 2011-2012 sieci franczyzowej zrzeszającej małe agencje zatrudnienia, a 7 mln zł na budowę centrum outsourcingu usług sprzedażowych oraz kadr i płac. Strategia spółki zakłada również kolejne akwizycje w przyszłości.
"W przyszłości emitent rozważa również możliwość zakupu spółek specjalizujących się w doradztwie personalnym lub średniej wielkości agencji zatrudnienia na rynku czeskim i słowackim, który charakteryzuje się dwukrotnie wyższym poziomem marży niż rynek w Polsce" - deklaruje Work Service.
Jeśli nowi udziałowcy kupią wszystkie oferowane akcje serii L, to obejmą 27,50% udziałów w podwyższonym kapitale spółki i będą dysponowali analogicznym udziałem głosów na Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku udział największego akcjonariusza, spółki ProLogics LLP (UK) spadłby z 35,99% do 26,10%.
Udział Supernova IDM Fund spadnie z kolei z 16,11% do 11,68%. W 2010 r. Work Service miał 16,04 mln zł zysku netto wobec 7,22 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły odpowiednio 499,07 mln zł wobec 360,63 mln zł. W I połowie 2011 r. spółka miała 5,96 mln zł zysku netto wobec 5,55 mln zł zysku przed rokiem. Przychody wyniosły 284,59 mln zł wobec 221,44 mln zł przed rokiem.
