PKO Bank Polski poinformował dziś, że wyemitował 10-letnie obligacje na kwotę 1 mld USD, przy popycie 3,3 razy wyższym od podaży. Wycena wyniosła 285 punktów bazowych ponad dziesięcioletnie amerykańskie obligacje rządowe, tj. 125 punktów bazowych powyżej polskich obligacji rządowych o podobnym terminie zapadalności. Kupon wyniósł 4,63%.
Obligacje wyemitowane zostały poprzez spółkę zależną PKO Finance AB. Okres zapadalności wynosi 10 lat, oprocentowanie jest stałe, a płatność kuponu jest półroczna. Obligacje notowane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Bank podał, że środki z emisji pozwalają na pozyskanie stabilnych, długoterminowych źródeł finansowania w walutach obcych, a także na dywersyfikację tych źródeł.
Bank posiada przyznany w maju 2012 r. przez agencję ratingową Standard and Poor's: długoterminowy rating kredytowy banku na poziomie "A-" ze stabilną perspektywą utrzymania tego ratingu oraz krótkoterminowy rating kredytowy banku na poziomie "A-2" ze stabilną perspektywą utrzymania tego ratingu.
