„Wyniki po 1H 2010 roku są lepsze niż uzyskane w analogicznym okresie roku poprzedniego i na wyższym poziomie niż zakładały to szacunki Zarządu (ogłoszenie oficjalnej prognozy na rok 2010 jest możliwe po wynikach za 3Q br.). Wzrost przychodów o 11,0% r/r to efekt wprowadzenia nowej technologii wydobycia (kompleks strugowy) oraz lepszej charakterystyki eksploatowanego złoża (mniej kamienia w urobku). Dodatkowo niższa dynamika wzrostu kosztów operacyjnych spowodowała 21,1% poprawę wyniku na działalności operacyjnej. Z kolei przychody z lokat bankowych wygenerowały znacznie wyższe przychody niż poniesione w tym czasie koszty finansowe, co w efekcie dało 27,3% wzrost zysku netto” – napisano w raporcie.
„Jedną akcję LW Bogdanka S.A. wyceniamy na 95,5 zł. Wycena ta jest wyższa o 14,0% od obecnego kursu giełdowego, dlatego wydajemy dla Spółki rekomendację Kupuj” – uzasadniają rekomendację analitycy.
